תכנון פיננסי וצוואות
תכנון פיננסי וצוואות
בכל מה שקשור לצוואות, ירושות והעברת נכסים לדורות הבאים ישנה חשיבות רבה לביצוע תכנון פיננסי מקיף. התכנון חשוב מכמה סיבות כאשר העיקרית שבהן היא קיום רצון המוריש בצורה הטובה ביותר וחלוקת הנכסים בדרך ההוגנת והגיונית ביותר שאפשר.
כמובן שיש גם יתרונות נוספים:
- חלוקה נכונה של הנכסים מבחינה פיננסית
- הגנה על התא המשפחתי – הכסף ילך לאן שהוא צריך ללכת, ללא ריבים מיותרים.
- תכנון מס (במידה וקיים) בהעברת נכסים לדור ההמשך.
במשך חייכם אתם צוברים נכסים רבים כגון נדל"ן, עסקים, השקעות ישירות, השקעות עקיפות וכדמ', תכנון פיננסי הוליסטי של צוואה לצורך העברה בין דורית יבטיח לכם את הודאות הפיננסית לגבי השווי של כל נכס ותכנון אופטימלי של העברה הוגנת ושוויונית ליורשים והכי חשוב ביצוע המהלך בפועל מול המשפחה על ידי מתכנן פיננסי מוסמך שיודע בדיוק מה רציתם שיקרה לאחר פטירתכם.
המטרה העיקרית של התכנון הפיננסי במקרה זה (ואולי החשובה ביותר) היא לקיים את רצון הנפטר ולוודא שהתכנית תבוצע תוך שמירה על היחסים הרגישים במשפחה.
הנה כמה דברים שאתם יכולים לעשות כבר עכשיו מבלי להוציא אלפי שקלים על תכנון פיננסי:
- לשאלות ומידע נוסף התקשרו 052-6467605
- רכישת קורס צמיחה פיננסית https://bit.ly/3AJkmWy
- רכישת ספר שמונת השלבים לחופש כלכלי https://bit.ly/3ICAGeh
- הצטרפו לערוץ היוטיוב כוכב פיננסי לומדים לעבוד עם כסף http://bit.ly/2IiyTLZ
- מוזמנים להאזין לפודקאסט הפינה הפיננסית בכל דרך שתבחרו http://bit.ly/2KCodhq
אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ במוצר פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או יעוץ במוצר פיננסי ו/או שיווק פיננסי ו/או ייעוץ מס ו/ או יעוץ משפטי ו/או יעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
כתיבת תגובה