מודל השקעות בשילוב השקעות אלטרנטיביות ומינוף
צמיחה כלכלית אפשרית כשעושים את הבחירות הנכונות. אחד הדברים החשובים ביותר בתהליך תכנון פיננסי הוא בניית תיק השקעות המתאים לרצונות הלקוח. מה זה אומר? זה אומר שאם יש לכם רצון אמיתי להגדיל את כמות הנכסים שיש לכם זה לא מספיק שהשקעתם בקופת גמל להשקעה או השקעתם באופן עצמאי במניה כזו או אחרת. אם אתם לא רואים את התמונה הגדולה סביר להניח שפיזור הסיכונים שלכם לוקה בחסר.
המטרה בניהול השקעות בשילוב השקעות אלטרנטיביות ומינוף היא להבטיח בצורה מיטבית את הרווחה הכלכלית בחייכם. על כן ישנה חשיבות רבה לנהל את כל הנכסים שלכם בהתאם לצורכי המשפחה, התחייבויות והשאיפות היום ובעתיד.
היתרונות שבמודל ניהול השקעות זה
- פיזור סיכונים – שילוב השקעות אלטרנטיביות ולא סחירות מקטינות את תנודתיות התיק ותורמות ליציבותו
- הקטנת החשיפה לשוק ההון – אם השוק יורד זה לא משפיע עליכם
- תשואה – ברוב המקרים מדובר בתשואה עדיפה על פני חיסכון בבנק או אג"ח
שירותים הניתנים במסגרת מודל ניהול השקעות
- איסוף וסידור מידע
- בחינת אפיקי השקעות והקצאת משאבים בהתאמה אישית לסיכון ולתשואה הרצויים
- אלוקציית נכסים מלאה לפי רמות סיכון ואופי המוצרים
- מינוף אסטרטגי להגדלת הנכסים
