fbpx

אם הייתי אומר לכם שכלקוחות שלי אתם תוכלו להגדיר מהן המטרות שלכם בחיים, עם כמה תגיעו לפנסיה, כמה לתת לילדים, כמה טיולים לעשות בכל שנה ויותר מזה לעמוד במטרות האלה על ידי תכנון ושימוש נכון בתזרים המזומנים (הוצאות, הכנסות וההון הפיננסי שלכם) ובנוסף להגדיל את ההון הפיננסי המשפחתי במאות אלפי שקלים ואולי אפילו יותר במשך השנים.

הייתם רוצים לדעת איך עושים את זה? כי זה בדיוק תכנון פיננסי!

עבור הרבה אנשים ניהול הון ועושר פיננסי אלה מושגים בשפה זרה ותכנון פיננסי (בייחוד ליווי פיננסי) זה משהו שיכול לחכות עד שיהיו כמה מיליונים בחשבון או לשלב אחר בחיים.

כאן בדיוק אנחנו נכנסים לתמונה.

אנחנו עוזרים לכם לפתח אסטרטגיה לבניית הון פיננסי ואנושי, בכל דרך שתחליט שמתאימה לכם, למצב הפיננסי שלכם ובהתאם לשאיפות שלכם.

אם אתם מוכנים להשקיע בעצמכם בצורה רצינית, אני יכול ללוות אתכם בכל שלבי החיים, בהשגת המטרות והחלומות שלכם. אם ניהול העושר הפיננסי שלכם נשמע כמו חלום עכשיו, אנחנו נוכל להתמקד בדברים אחרים שלא פחות חשובים: השכלה פיננסית, ניהול סיכונים, סדר פנסיוני, השקעות אלטרנטיביות על מנת שתוכלו לייצר הון משלכם.

איך אנחנו יכולים לעבוד ביחד

בכל דרך או שיטה שתבחרו

ניהול סיכונים

ניהול סיכונים

בהתאם לצרכים שלכם, מטרות ויעדים אנחנו נלווה אתכם בכל עולם הביטוח הפנסיוני, התנהלות בסיכוני בריאות וחיים, נכויות וחבויות. המוצרים אותם אנו בוחרים עבורכם ילוו אתכם לטווח ארוך ובמחיר מעולה.

תכנון וליווי לפרישה

תכנון וליווי לפרישה

פיתחנו תכנית ליווי לפרישה מיוחדת שתאים בדיוק לצרכים שלכם, תכנון פרישה זה השלב בו אתם מתחילים לתכנן את הפרשישה הקרובה תוך התחשבות בענייני מיסוי, צוואות, העברה בין-דורית ועוד. המטרה שהכסף לעולם לא ייגמר.

תכנון פיננסי הוליסטי

תכנון פיננסי הוליסטי

שיתוף פעולה מתמשך במיועד למקסם את התמורה מכל שקל שאתם יכולים להשיג כדי לבנות הון ולהשיג את כל המטרות שלכם בחיים. אנחנו נבנה עבורכם תכנית ונלווה אתכם לכל אורך החיים ונעשה התאמות לכל אורך הדרך.

לא בטוחים לגבי שירות או מוצר

מה אתם בוחרים?

מוזמנים לפנות אליינו

בכל נושא