fbpx

מחירון שירותים

את כל מוצרי הביטוח והחיסכון הבסיסיים ניתן להשיג במחירים נוחים דרך מוקדי המכירה ואתרי האינטרנט של חברות הביטוח. מוקדים טלפוניים של חברות הביטוח מוכרים כל הזמן לצרכן ביטוחים ומוצרים רבים בעיקר כאלה שהוא לא צריך וגרוע מכך מוצרים שאינם מתאימים. נושא הביטוח והחיסכון הפנסיוני הוא נושא רגיש המצריך התייחסות רצינית וגישה אסטרטגית. מדובר באסטרטגיה ארוכת טווח הכוללת תכנון מוקדם, חוכמה ובחירת צעדים נכונים שאמורים להגדיל את קופת החיסכון שלכם.

כאשר מדובר בחיסכון פנסיוני הכל מתחיל בפגישת "היכרות ויישור קו" והמידע שתקבלו בפגישה זו יהיה מורה הדרך שלכם. מניסיוני הרב כסוכן ביטוח וכמתכנן פיננסי הוליסטי אני מודע לחשש שלכם לקבל החלטות בנושא, אני נפגש עם מאות לקוחות בשנה, חלקם בתחילת הדרך וחלקם בשיא הקריירה וכולם מחפשים אחר איש מקצוע שילווה אותם ויסייע בקבלת ההחלטה הטובה ביותר וייצג את האינטרסים שלהם.

הפגישה נועדה כדי לעשות לכם סדר ויישור קו, להבהיר את הבלבול תוך הסבר מפורט של המטריה המקצועית והמיוחדת של תחום החיסכון ארוך טווח, ביטוח והפרישה. לאחר הבנת הצורך שלכם ופרטי המקרה שלכם גם לתת לכם את הדרך ההגיונית והמקצועית המתאימה רק לכם.

תזכרו, אין פה פתרונות קסם ו/או פתרונות בקליק. מדובר בחיסכון הגדול ביותר שלכם שישמש אתכם בגיל הפנסיה עד סוף חייכם.

חשוב ורצוי שתדעו כי האסטרטגיה שנבנית בתחילת הדרך מתאימה לפתיחת המרוץ שלכם בדרך אל החיסכון הפנסיוני שישרת אתכם בגמלאות, רצוי לבצע בחינה של האסטרטגיה ולשנותה בהתאם לצורך לפחות אחת לשלוש שנים.

שכר הטרחה נקבע בהתאם לכמות העבודה בפועל ולאחר איסוף מלוא החומר הרלוונטי לצורך הטיפול בתיק הלקוח. לכן, על מנת לקבל הצעת מחיר מדויקת ככל הניתן מומלץ לפני הפגישה להכין את מלוא החומרים מכל חברות הביטוח ובתי ההשקעות ולהגיע לפגישה מוכנים.

לצפייה במחירון שירותים >>>

לפתרון הנכון ביותר עבורך >>>